Tableau lyrique avec Neptune et les Tritons. Appel aux plaisirs et à la paix.
Acte I
Hiérax sent que Io ne l'aime plus, mais il est pressé par son ami, Pirante, d'avoir une discussion avec celle qu'il aime.
Io confie à sa sœur, qu'en effet Jupiter l'aime et qu'elle ne peut lui résister. Mercure annonce la venue de Jupiter sur terre.
Acte II
Jupiter vient voir Io et lui avoue son amour. Celle-ci lui réplique qu'elle est déjà fiancée et le quitte. Jupiter, dépité, ne renonce pas. Il demande à Mercure d'occuper Iris, la confidente de Junon, pendant qu'il suivra Io. Mercure se met à courtiser Iris, qui ne s'en laisse pas conter, mais ne trouve pas Io. Junon arrive sur terre et annonce à Jupiter qu'elle s'est choisie une nouvelle nymphe de compagnie : Io.
Aux jardins d'Hébé, Junon fait une fête pour accueillir sa nouvelle nymphe. Io arrive accompagnée de Mercure et Iris. Elle est accueillie par les nymphes.
Acte III
Sur les ordres de Junon, Argus se saisit de Io et l'enferme, refusant à son frère l'accès à la prison. Mercure demande alors à Pan d'organiser une fête en l'honneur de la nymphe Syrinx pour que Argus relâche la garde de Io.
Au cours de la fête Pan poursuit Syrinx de ses assiduités. Elle s'enfuit, se jette dans un lac et se transforme en roseaux. Pan coupe les roseaux et en fait des flûtes.
Pendant la fête Argus s'est assoupi. Mercure l'endort pour de bon et fait évader Io. Hiérax provoque la colère de Mercure qui le transforme lui et son frère en oiseaux.
Junon arrive, constate la fuite de Io, appelle la Furie Erinnie, qui sort des enfers, rattrape Io et l'emmène.
Acte IV
La Furie emmène Io dans des lieux de souffrances : enfer glacé, enfer de feu et compagnie des Parques. Elles lui disent que, pour qu'elle vive, elle doit apaiser la fureur de Junon.
Acte V
La Furie sort Io de la mer. Celle-ci implore Jupiter, qui se laisse toucher. Jupiter intercède auprès de Junon en lui faisant la promesse de laisser Io tranquille. Junon pardonne à Io et élève Io au rang de déesse sous le nom d'Isis. Ils remontent tous les trois au Ciel.
Remarque
Isis entraîna la disgrâce de Philippe Quinault. Il fut chassé de la cour et du théâtre pendant deux ans. En effet, Madame de Montespan se reconnut en Junon et crut reconnaitre Mademoiselle de Ludres, la maîtresse du roi du moment, dans le personnage de Io et Isis. Toute la cour en fit des gorges chaudes et Mademoiselle de Ludres quitta la Cour l'année suivante[1].