Le film raconte, sur un air de tango, l'histoire d'un chat narcissique dansant avec sa queue. C'est alors qu'arrive Malo, un chat noir au physique maigre et inquiétant, tenant un couteau dans sa gueule. Cette séquence a été réalisée par Mike Gabriel en collaboration avec le studio Walt Disney Animation France peu avant sa fermeture. La musique servant de base narrative est le Bordoneo y 900 remanié par Juan José Mosalini et son Grand Orchestre de Tango.