Su una montagnola, rappresentante il Monte Tabor, Cristo si manifesta nella sua natura divina, vestito di una smagliante veste bianca e affiancato dalle apparizioni di Mosè (a sinistra, vestito di rosso) e Isaia (a destra, vestito di verde). In basso gli apostoli sono sconvolti dall'evento sovrannaturale, contorcendosi e coprendosi il viso con le mani, oppure rotolando via come sconvolti da un'esplosione d'energia.
I colori intensi mostrano una stesura "morbida", che dimostra l'avvicinamento ai modi di Giorgione.