Прем’єра відбулася на 80-му Венеціанському міжнародному кінофестивалі 1 вересня 2023 року, де стрічка отримала «Золотого лева»[3][4]. Фільм вийшов у прокат у США 8 грудня 2023 року, а в Ірландії та Великобританії 12 січня 2024 року. Прокат в Україні відбувся мовою оригіналу з українськими субтитрами[5][6]. Прокат по всьому світу зібрав 108 мільйонів доларів.
У вікторіанському Лондоні студент-медик Макс МакКендлесс стає асистентом ексцентричного хірурга Годвіна Бакстера. Він закохується у вихованку хірурга Беллу, молоду жінку, схожу на дитину. Годвін розповідає, що одна вагітна жінка вчинила самогубство, стрибнувши з мосту, і він замінив мозок жінки на мозок плода у її утробі. Цю жінку з розумом, близьким до розуму немовляти, він назвав Беллою Бакстер.
Заохочуваний Годвіном, Макс просить руки Белли. Белла погоджується, але в міру того, як її інтелект швидко розвивається, вона починає цікавитися зовнішнім світом і самою собою. Досліджуючи власне тіло, вона відкриває мастурбацію та сексуальне задоволення. Вона втікає з Дунканом Веддерберном, розпусним адвокатом, якого Годвін найняв, щоб переглянути шлюбний контракт. Вирішивши відпустити її, Годвін починає новий експеримент з молодою жінкою Фелісіті, яка дорослішає набагато повільніше, ніж Белла.
Белла і Дункан вирушають у велику подорож, яка починається в Лісабоні, де вони часто займаються сексом. Коли Дункану стає важко контролювати Беллу, він без квитка переправляє її на круїзне судно. Белла товаришує з двома пасажирами, які знайомлять її з філософією. Дункан намагається зупинити її ріст, але марно. Роздратований, він вдається до пияцтва та азартних ігор. Під час зупинки в Александрії Белла стає свідком страждань бідних, і це її бентежить. Вона віддає виграш Дункана нечесним членам корабельної команди, які брешуть їй, що віддадуть ці гроші нужденним. Не маючи коштів для продовження подорожі, Белла та Дункан висаджуються в Марселі та прямують до Парижа. У пошуках грошей і житла Белла починає працювати в борделі. Дункан зривається на Беллу, і Белла кидає його. У борделі вона потрапляє під опіку мадам Свіні та починає стосунки з іншою повією Туанетт, яка знайомить її з соціалізмом.
Смертельно хворий Годвін просить Макса привести до нього Беллу. Макс знаходить її, і Белла примиряється з Годвіном і знову хоче одружитись з Максом. Весілля переривають Дункан і генерал Алфі Блессінгтон. Останній, називаючи Беллу Вікторією, заявляє, що вони були одружені до її зникнення, і що він прийшов, щоб повернути її. Вона кидає Макса, щоб дізнатися про своє минуле, але виявляє жорстокий і садистський характер Алфі та розуміє, що Вікторія вчинила самогубство, щоб втекти від нього.
Алфі утримує Беллу у своєму особняку. Погрожуючи їй зброєю, він примушує її випити заспокійливе, щоб він міг зробити їй жіноче обрізання. Вона виливає заспокійливе йому в обличчя, в ході боротьби Алфі випадково стріляє собі в ногу, а потім втрачає свідомість. Годвін мирно помирає, а Белла та Макс перебувають поруч з ним. Белла вирішує піти стопами Годвіна, ставши хірургом за допомогою Макса та Туанетти, і пересаджує мозок козла в голову Алфі.
У лютому 2021 року було повідомлено, що Йоргос Лантімос і Емма Стоун возз'єднаються в проєкті, а зйомки почнуться восени 2021 року[7]. Віллем Дефо почав переговори про включення до акторського складу наступного місяця[8]. У квітні Рамі Юссеф вів переговори про приєднання[9]. У травні було підтверджено, що Дефо та Юссеф приєднаються, а Марк Раффало та Джеррод Кармайкл поповнили акторський склад у травні[10][11] У вересні приєднався Крістофер Ебботт[12]. У листопаді долучилися Марґарет Кволлі та Сюзі Бемба[13], а Кетрін Гантер повідомила, що вона також має роль у фільмі[14].
Зйомки розпочались у серпні 2021 року в Origo Studios в Будапешті[15][16] та закінчились у грудні.