Коли людство було молодим, а дракони — старими, наймудріші зглянулися над людьми. Вони зібрали всіх драконів і змусили їх дати обітницю берегти людство. У момент смерті дракона ніч оживала сузір'ям Дракона — так виглядав рай драконів. Але коли дракони вмирають, не всі з них приймаються в це сяюче місце. Дракони повинні заробити свій пропуск туди, або ж їх дух просто зникне, немов їх на світі не було. Останній дракон поділився своїм серцем з королем Айноном, розділивши з ним біль і силу. Але Айнон виріс не добрим і благородним, а жорстоким тираном, лицар Бовін, вчитель короля, поклявся винищити всіх драконів.
Ролі
Денніс Квейд — Бовен, лицар, який стає вбивцею драконів, а потім союзником Драко.