L'album include incisioni master e outtake tratte da due sessioni di registrazione tenutesi il 2–8 febbraio 1976 e il 28–30 ottobre 1976 nella "Jungle Room", uno studio di registrazione casalingo a Graceland, la residenza di Elvis.[1][2] Il primo disco si intitola The Masters e contiene materiale già pubblicato negli album From Elvis Presley Boulevard, Memphis, Tennessee (1976) e Moody Blue (1977). Il secondo disco, The Outtakes, include versioni differenti di brani musicali non incluse nelle versioni finali degli album e dialoghi in studio remixati da Matt Ross-Spang presso il Sam Phillips Recording Studio.[1]
An Afternoon in the Garden ·Las Vegas International Presents Elvis - The First Engagements 1969-70 ·Las Vegas International Presents Elvis - September 1970 ·Like a Black Tornado - Live at Boston Garden 1971